가난한 일러스트레이터 임시원에게는 책 표지 두 장을 끝낼 시간이 닷새 남았다. 그래서 그는 골동품 안료 상자에 적힌 경고를 무시한다. 절대 달빛 아래서 그리지 말 것. 자정, 젖은 캔버스에서 '가시나무 숲의 저주'의 마녀 공작부인 레이븐 싱클레어가 기어 나오고, 뒤이어 '레드 탱고'의 탱고 추는 스파이 발렌티나 크루스가 따라 나온다. 둘 다 자신의 비극적인 결말을 혐오한다. 둘 다 그가 새로 쓸 결말이라고 결정했다. 그리고 은둔 중인 두 작품의 작가 은유라가 표지를 확인하러 전주로 오고 있다.
총 5화
11화달빛 아래선 절대공개 예정 곧 공개22화해 뜨기 전까지공개 예정 곧 공개33화18+ HOT레드 탱고공개 예정 곧 공개44화18+ HOT가시나무 숲의 저주공개 예정 곧 공개55화18+ HOT마지막 덧칠공개 예정 곧 공개